一、如何在crm里面进行开发
这是一篇有关CRM定制开发的全面指南。定制开发是指通过追加一些定制内容使选定的CRM更加匹配贵公司的业务和流程，这包括需求分析和开发实现。比如您已经为贵公司找到合适的CRM，但其在一些业务和操作层面上不太符合贵公司的需求，那么您可能会希望CRM供应商提供一些个性化的开发来弥补这种遗憾。为了帮助您更好地规划需求和节约成本，我们将从定制开发所涉及到的方方面面给出我们的看法，以便您在打算实施这一过程时有一个全面的参考，从而以更高的性价比来实现CRM系统的定制开发。
是的，根据我们的经验，很多企业高估了定制的必要性。在您对如何利用CRM来改善您的业务和流程还没有一个完整的概念时，最好通过一段时间的实际使用来深入了解CRM如何映射您的当前业务。也许当您发现CRM现有的功能就足以解决当前的业务挑战，之前认为必要的定制已无足轻重或者可以延后时，那么您就能大大减少采购成本，并且加速CRM的实施周期。所以，在衡量定制开发的内容之前，请先确定以下两点。
1、了解CRM系统的扩展性是否可以消除定制的必要性
很多专业和成熟的CRM系统提供了良好的扩展性和一定数量的业务参数，这些特性可以确保CRM系统符合一些普适性的需求调整和业务扩展。请深入理解您选定的CRM系统有哪些扩展功能，明白它能够做什么和不能做什么，您将会对如何利用CRM的扩展性匹配您的业务有一个清晰的见解。通过拥有这种见解，您可以消除很多不必要的定制内容，仅委托供应商开发必要的部分即可。
企业在没有开始实际应用CRM之前，有时会被一些想当然的观点和习惯所束缚，往往错误估计需求的重要性和定制开发所能产生的价值。所以，有时延后进行定制开发是一个很明智的决定，尢其是这些需求不影响关键业务和流程的情况下更应如此。通过一段时间的实际使用，您将能加深对当前CRM系统的理解，将会更清楚哪些定制内容确实必要，哪些可以被CRM系统提供的扩展性（或其他功能）替代，哪些在事后看来是鸡肋。通过这种实际使用和延后执行，您可以避免浪费时间和预算。
二、什么是模块化开发：为您的CRM添加一个全新的功能
您有一组个性化的需求，但您选择的CRM无法通过扩展性来做到这一点（这意味着该功能可能不在CRM软件的范围内）。虽然CRM的定义是帮助企业建立更好的客户关系和销售策略，但如果在经过评估后，您确定在您的CRM中集成该功能更有利于贵公司的管理和发展，那么为此规划并准备开发预算是有必要的——前提是CRM供应商支持并且能够实现您的想法。
在规划新功能时，您需要在售前顾问的帮助下，弄清楚该功能是完全独立还是与CRM的某些业务环节有关联，比如该功能与客户或订单互为影响，除了需要为客户和订单添加一些关联字段之外，还需要在操作、布局和权限上有所体现。缕清楚这种关联关系，可以让新功能与CRM的现有模块衔接得更好。
三、重定业务逻辑：对现有功能的调整
调整现有功能听上去可能会比添加一个全新功能简单一些。是的，部分情况下是这样，大多数CRM供应商可以通过添加一些IF条件来实现这种调整，所以，这不是问题。但如果您要调整的业务与CRM标准化的业务逻辑冲突，甚至是180度调头，那么这种工作对供应商来说并不轻松。事实上，很多CRM供应商不会接受这种会使某个被广泛采用的功能发生不具有普适性的改变。所以，在面临这种情况时，通常会有一个沟通和一方妥协的过程。
1、CRM供应商也许可以通过创建一个独立的版本来交付这种定制，但是，这之间将产生较高的额外维护成本（因为CRM供应商必须专门为您的特定需求增设一个新的版本，并需要独立维护，他们再也无法通过管理和编译一个软件项目来实现对所有用户的覆盖）。
2、较高的开发报价可能会使您减少这种调整或在供应商的指导下寻找替代方案。
四、与第三方系统对接的几个开发要点
如果您的企业除了CRM，还在运行其他信息化系统（比如ERP、OA等等），又或者您正在使用某个开放平台，您可能会希望CRM能够与这些系统集成，从而扩展平台业务或者使特定数据在不同的系统中同步。基于提高工作效率和数据复用率的目的，CRM与第三方系统的对接涉及到以下几个方面。
1、数据同步：与第三方系统进行数据的单向或双向同步，即在CRM中添加和更新数据能够实时体现到第三方系统，同理，在第三方系统添加或更新数据也应能及时同步到CRM。
2、单点登录：当贵公司存在几个系统时，您可能希望员工通过一个账号就能够登录所有这些系统。这需要您的CRM和其他系统都要支持类似OAuth2.0的开放授权机制。
3、开放平台对接：通过与微信、阿里云平台、有赞云、云端呼叫中心等开放平台对接，使CRM系统具备这些平台所授予的业务能力。这需要您事先购买并开通好这些平台的服务，获得授权后由CRM供应商做相应的对接。
这些对接操作看上去并没有增加CRM的功能，但事实上，这种产品延伸性质的开发工作更为繁琐且细致，尤其是与数据同步相关的对接。这是由于第三方系统通常是封闭的或是接口不太成熟，CRM供应商理解起来需要更多的学习和沟通时间，较长周期内需要与对方工程师不断的沟通确认，可能一个简单的字段同步都需要好几次协调。
所以，一旦涉及到与第三方系统的对接，开发周期通常会较长，而且报价通常较高且很难压缩。如果要减少开发成本，建议您尽量缩减数据同步的范围，比如只同步部分关键字段，并协调好三方人员的沟通。至于与阿里云等开放平台的对接，由于这些平台通常很成熟，公开的学习资料也较多，CRM开发人员只要有相应的学习和开发能力，就能够根据需求独立（或在少量沟通的情况下）实现。
《知客CRM如何与其他系统对接集成》
首先，我们要明白，绝大多数情况下，定制开发是要钱的（而且还不少）。不同的公司报价可能不一样，但大多数是根据工作日（开发、调试和部署所需的人天）来报价的。即使是这样，也存在很多“不公平”的因素。比如说，某个CRM供应商的产品相对更好，而且其开发团队的专业性、理解能力和效率也更高，那么，他们的报价往往更加合理。相对的，如果是不那么专业的CRM供应商，其报价就会有很多因自身原因造成的水份，而且，这可能很难拧干。所以，尽量寻找成熟的、产品体验更好的CRM厂商来定制，可以使您的开发成本维持在一个合理区间，并更有可能得到一个更好的开发结果。
有些大型CRM通常没有定制的选项，比如Salesforce或SAP。这是因为，这种大型的CRM内置了大量的业务开关和用户编程组件。由于其足够强大和复杂（价格也很感人），理解并运用它们来改变当前业务流程和追加功能是一项专业的工作——只有具备一定技术和业务基础的人员才能完成。基于这种实施的难度，再加上大型CRM极大的溢价空间，所以其CRM实施费用通常远高于中小型CRM的定制开发费用。
大型CRM的可配置和实施过程相对于定制开发来说，有点像是“我早就想到了，给我1000元”和“我现在就做，给我100元”的区别。所以，考虑到需求匹配度、业务规模、预算和成本，不迷信“大就一定好”，寻找一个价格和功能合适的CRM并追加部分必要的定制开发工作通常是更加明智的选择。
成功的定制开发不仅仅只是依赖CRM供应商的专业和需求理能解力，还要求企业正确梳理业务并平衡好定制的成本和价值。有些企业对CRM的实际应用缺乏足够的理解，高估了部分功能的必要性。这不但要支付不必要的采购成本，甚至有可能在落地使用后将这功能束之高阁。所以，当您在为贵公司选择CRM并确定定制开发方案时，请仔细评估我们以上的建议，从而做出更加明智的决定。
二、外贸crm系统哪个比较好
1、CRM市场重大的商机，让众多软件商纷纷进驻该领域，一时间群雄争霸，整个国内外市场哗然一片，陷入争斗行列。CRM的几次显著改革，也使得软件自身，开始从以功能导向，转向以适合用户需求的客户导向。然而，无论软件开发商本身如何渲染，软件的亲民性到底如何，还是要从专业技术水准+用户反馈双重角度来考量的。
2、相信越来越多的客户，陷入“选择困难症”境地，本文从用户反馈为侧重点，对目前比较热门的几款CRM进行一次平铺式的专业评测，让您一窥究竟。
3、“开亚软件”多采用安全的C/S架构模式，通过在使用电脑上安装专用“远程访问”程序，同时启用电脑主板网卡等身份验证技术的方法，避免浏览器访问带来的安全问题。通过这项技术，公司以外的电脑要访问系统，首先它必须要装有公司专用的登陆程序，其次要过主板网卡身份验证这一关，这样一来，像网吧或者不明身份的电脑就根本无法访问了。
4、C/S架构的优势在于局域网访问速度很快，安全性高。
5、特别之处在于，“开亚软件”专门针对远程访问研发的“数据流优化”技术，在不降低易用性和使用功能的前提下，大大加快了网络访问的速度。
6、在系统功能上，数据之间高度的共享是开亚人性化的终极体现，所有单据皆可以自动生成。中英文即时翻译功能无疑为业务员省去了许多麻烦。重要的是，基于行业差异性，多版本的解决方案在灵活性上可以实现快速调整的功能。
7、开亚在整体设计上删繁就简，强调实用与易用性。独立开发团队又确保了系统的更新迅速以及可维护性。另外为满足具有独立服务器的企业使用方面，开亚已开发出B/S架构CRM，一方面不同定制需求客户的需要。
8、因此，外贸企业要从“投资”的高度筛选外贸管理软件外贸管理软件可分为“消费型”和“投资型”二种类型，不同的类型对客户的意义和价值是截然不同的。
9、系统的技术架构：★★★★★性能表现：★★★★
10、易用性：★★★★售后服务：★★★★
11、富通天下目前在全国售后服务还算贴心周到，一般都会保证后期维护。
12、而且就其软件本身来说，二维的以客户为中心设计的独特界面已经被广大用户所认可，可能根据客户的需求选择需要的模块，扩展性也不错，价格也很公道。
13、无缝集成“基于数据库的客户端邮件技术”，可对外贸企业的海量邮件进行集中统一、有序归档的精细管理，系统可根据用户的设定，对报价邮件、寄样邮件、推广邮件等进行自动追踪提醒。富通天下的邮件管理功能，在业界还是不错的。
14、但在业务管理上，基于不同的需求，用户说法不一。
15、另外它与开亚CRM一样，采取独创的数据流优化和远程登陆技术，使远程访问无论在速度上还是安全性方面，均远远高于B/S结构的软件系统。富通天下，以软件销售为主导，需要买回去安装，调试后才能熟练使用。
16、系统的技术架构：★★★★性能表现：★★★★
17、易用性：★★★售后服务：★★★★
18、自动提取客户询盘信息；快速建档；解决询盘处理效率低并提高业务人员工作效率；为企业建立一个完整的行业客户数据库——此为上海分享CRM的核心价值。
19、其在客户跟进方面，模仿优秀销售人员的工作模式，可以轻松管理200个以上的客户。商机部分用来提高销售和分析销售工作，是不错的销售分析和销售整体管理工具。
20、免费的邮件群发推广工具，以及网络传真工具，为业务员的工作实现进一步的便捷通道。
21、优秀的邮件备份机制,可按月按用户进行备份,即保证能够查看10年的邮件内容,保证数据库的性能。
22、使用BS架构的上海分享优势在于不限办公地点，出差，在家，只要能联网的地方，都可以使用。
23、维护方便。因为现在计算机很容易出问题，用B/S结构的好处就是只要维护好crm服务器就可以，其它机器用浏览器访问，不需要安装专门的软件。但同时也恰恰是缺点所在，就是浏览器的不安全性及网页登陆的弊端，在安全性能上有所欠缺，同时系统速度受多方因素影响，反映较C/S有所不足。
24、系统的技术架构：★★★★性能表现：★★★★
25、易用性：★★★★售后服务：★★★
26、主推“在线服务”的阿里巴巴，主要优势在于和外贸平台无缝连接，利用不需安装的B/S架构模式，直接在网上注册好就可以使用，按年使用交费。
27、使用阿里巴巴需要每年交租费，目前该软件作为阿里巴巴推广网站的赠品，借用外包式服务，所以其升级有所缓慢。也没有专业团队去做后期维护，单就软件本身来说，用户普遍反映其功能一般，和专业外贸CRM还有一段距离，目前市场用户普遍反映速度慢，软件扩展能力不够，易用性比较差。
28、但其软件也有不少特色，例如往来邮件、业务进展、聊天记录多方位呈现，有助业务员全面掌握客户信息；客户分配及客户关怀功能，又显得温情许多，印证了对CRM“以客户为导向”的诠释。
29、系统的技术架构：★★★性能表现：★★★
30、易用性：★★★★售后服务：★★★
31、从功能模块来看，XToolsCRM中的功能模块数量是最多的，大概有80多个模块，包括客户管理、产品管理、销售机会管理、合同订单管理、采购管理、库存管理、服务管理、统计分析等，功能比较全。
32、XToolsCRM一个页面中包含的相关内容比较多，但这本身又是一把双刃剑，一方面由于信息多，可以帮助使用者能快速了解更多信息，但是因为一页内容比较多，而导致使用者无所适从，例如客户信息页面，除了显示客户的基本信息（企业名称、地址、重要程度、传真、网址等）外，而且包含了：对这个客户的日程安排、待办任务、行动历史记录、相关销售机会、合同、回款机会、服务、关怀等10多个方面的内容，光按钮就有20多个，这对于初学者来说，确实让人眼花缭乱，会使应用推广很容易受到阻碍。当然，通过适当的安排页面内容，使一页的内容和操作比较明确，会改善学习和应用的效果。
33、统计分析方面也存在类似的问题，单在合同管理中，就有30种统计方式，其实实际应用到的统计方式远没有这么多。
34、系统的技术架构：★★★★性能表现：★★★
35、易用性：★★★售后服务：★★★★
三、悟空crm 开源版要怎么跟手机连接
1、下载悟空CRM开源版安装包或升级包，按照官方步骤进行安装或升级
2、安装成功后，点击系统设置进入APP接口配置，填写APP客户端域名注册信息（已经注册过的用户可直接点击下方登录按钮，直接登录）并提交
3、账号注册完成后，在个人资料界面选择“现在去激活”
4、在激活界面，依次填写各项信息，填写完毕后，点击激活
组织名（用户手机APP登录时使用）
域名（使用在互联网可以访问到悟空CRM开源版的域名地址。格式可以是域名，也可以是“域名/公网IP+悟空CRM安装目录”）
域名： http://10.0.0.36/v0.5.3(本地IP+悟空CRM安装目录)
5、在个人资料卡页面，看到状态显示为已激活，此时APP接口已经开通成功
6、APP接口配置激活之后，下载悟空CRM手机客户端填写相应内容即可使用APP客户端（注：开源版用户下载CRM客户端无需再次注册，直接登录使用即可。APP登录使用CRM系统的用户名和密码）
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